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蜀軍鼎力南征，孔明用計鼓搗，使高定殺了雍、朱褒，提着兩人頭來降，永昌之危遂解。外交官王伉迎孔明入城，守將呂獻上“平蠻指掌圖”，孔明慶，以呂爲先導官，潛入蠻境。正待興兵，忽報天王派出者飛來犒軍，乃爲馬謖。 孔明問馬謖哪邊技能剿南蠻舉事。馬謖說野人善變，必得令其口服才行。孔明覺這話很有道理。 孔明大敗南蠻的三洞大將後，又佈下奇兵，讓王平、關索誘敵。 二人裝重創，引南蠻王孟獲入雪谷，再由張嶷、張翼兩路趕，王平、關索回馬分進合擊。孟獲抗禦娓娓，被魏延擒敵虜。 孟獲不屈，要與孔明再戰，若再被擒才服。孔明便放他返。 孟獲在瀘水紮寨，請兩洞大將幫扶，他怕中孔明要圖，只守不戰，要等天熱後讓蜀軍機動撤兵。 孔密令軍士在叢林中紮寨以避寒熱，又令馬岱領三千兵從沙坑口擺渡，繞到蠻兵總後方，斷蠻兵糧草，還招撫了兩洞總司令動作內應。 孟獲遵照瀘江險隘，合計安若泰山，每天喝行樂。蜀將馬岱午夜渡瀘水，奪了大將軍董荼那的糧草，絕斷了夾山糧道，孟獲取報大怒，令武士重打董荼那一百大棍，免其一死。 董荼那胸懷怨尤，趁孟獲大醉，集中境況將孟獲綁了見孔明。孟獲仍是信服，孔明讓孟獲看過蜀營的戰鬥員糧草後，孟獲仍是不服，便又將他釋回。 孟獲對弟弟孟優說，吾儕已知蜀軍墒情，你領百餘老總行止孔明獻寶，藉機殺了孔明。 孔明問馬謖可不可以略知一二孟獲的盤算，馬謖笑着將孟獲的陰謀寫於紙上。孔明看後捧腹大笑，命人在酒內投藥，讓孟上流野人吃吃喝喝。 當晚，孟獲帶三萬兵衝入院中要捉孔明，出帳才知冤，孟一級蠻兵一五一十酩酊。魏延、王平、趙雲又分兵三路殺來，蠻兵潰不成軍，孟獲一人逃往瀘水。 孟獲在瀘水被馬岱扮成蠻兵大客車兵繳，押見孔明。孟獲說此次是弟弟孟優喝誤事，仍不平氣。之所以孔明老三次放了他。 孟獲爲報仇，借了十萬牌刀獠丁軍，來戰蜀兵。孟獲穿犀皮甲，騎赤毛牛。牌丁兵一絲不掛，塗着鬼臉，披頭散髮，像樓蘭人般朝蜀營撲來。孔明卻敕令掩寨門不戰，俟火候。 比及蠻兵威勢已減，孔明例外兵內外夾攻，孟獲潰不成軍，逃到一棵樹下，見孔明坐在車上，衝奔便要訪拿，誰知卻掉入阱裡反被捕獲。 孟獲仍舊不屈，孔明又一次放他回。 孟獲躲入禿無底洞求助，銀冶洞洞主楊鋒紉近來孔明不殺其族人之恩，在禿溶洞捉了孟獲，送給孔明。孟獲固然信服，要再與孔明於銀窗洞決一死戰，孔明又放了他。 孟獲在銀橋洞會合千餘人，又叫妻弟去請能趕走洪水猛獸的木鹿巨匠參戰，正在處置要與蜀軍決戰之時，蜀軍已到洞前。孟獲大驚，婆娘祝融氏便領兵迎戰。 回祿氏用飛割傷了蜀將張嶷，俘獲了去，又用笪絆倒馬忠聯名捉了去。次之天，孔明也用計捉了祝融氏，用她換回了張嶷、馬忠二將。 孟獲要木鹿宗匠出戰。木鹿騎着白象，口唸咒語，手裡搖着鈴，趕着一羣洪水猛獸向蜀軍走去。 孔明掏出已經盤算好的木製巨獸，班裡噴火，鼻裡冒煙，嚇退了蠻兵的怪獸，佔了孟獲的銀龍洞。 次天，孔明剛好分兵緝擒孟獲忽得報，說孟獲的妻弟將孟獲，帶往孔明寨中屈從，孔明知道是假降，通令一概攻陷，並搜出各人身上的刀槍。孟獲信服，說假設能擒他七次，他才真服。孔明因故又放了他。 孟獲又請來烏戈國的藤甲軍，與孔明血戰。孔明用油車**燒死了袞袞蠻兵，孟獲第十三次被擒，才假心低頭。 孔明見蠻地已平，凱旋歸隊。行至瀘水，風暴絕唱，軍得不到過河。該地當地人說是魔怪冤魂無理取鬧。孔明在瀘岸祭拜幽靈，放聲大哭。瀘水才變得安祥，軍方能渡河而回。 軍趕回仰光，後主劉禪出城三十里迎迓。劉禪與孔明並車而行，設天下太平筵，重賞兵馬。其後每年有三百多個鄰邦向蜀國進貢。